预见2019:《2019年教育培训产业全景图谱》(附行业规模、融资规模、发展趋势)

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20 李明俊 ? 2019-05-20 09:20:45  来源:前瞻产业研究院 E3468G0

2018年开始,教育培训行业陷入冰火两重天局面。一方面,政策密集出台,《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》、《关于规范校外培训机构的意见》等政策的发布,搅动整个行业市??;另一方面,素质教育、K12教育等多个赛道火热,同时技术革新也带来新的创业机会。

教育培训产业简介

“教育培训”是“大教育”的重要组成部分,是为适应就业、发展或其他需要而以一定的方式进行的有关知识、技能、行为和态度的一种短期教育活动。根据培训内容的不同,我国教育培训行业可分为语言培训、企业培训、IT培训、职业资格培训、少儿培训、课外辅导培训、公务员考试培训等,而且随着社会、经济的发展,新的培训需求和领域还在不断涌现。

教育培训相对于学校教育,其特点表现为形式灵活、内容多样、针对性强,侧重于满足人们某一特定方面需求,能够快速传授社会或个人所需的各种技术、方法等;而学校教育则是一种有组织、有计划的共性教育,授课方式和内容固定化。教育培训是学校教育的有益补充。

从产业划分的角度看,教育培训行业属于第三产业中的文化产业,是现代服务业的重要组成部分。教育培训行业对于整个社会人力资本提高,对于经济社会发展具有重要的作用,是培育和增强国家软实力非常重要的措施。

图表1:教育培训产业图谱

图表2:教育培训与学校教育对比

中国教育培训发展历程

中国教育培训发展共经历4个发展阶段:萌芽期、发展期、开放期、转型发展期。

——萌芽期(1978-1992年)

文革过后,百废待兴,1978年十一届三中全会的召开,将国家工作重点转移到社会主义现代化建设上来,各个行业对人才的需求空前高涨。但这一时期,经济改革开放刚刚起步,仍以计划经济为主,教育培训活动受政府严格管制,社会培训机构数量稀少。80年代后,随高考人数不断增加,社会兴起一股学历教育培训浪潮,同时随留学政策开放,外语培训班逐渐兴起。

——发展期(1992-1998年)

邓小平同志南巡讲话和党的十四大以后,中国进入社会主义市场经济建设热潮中,政府逐渐退出教育市场干预,教育培训市场进入初步发展阶段。这一时期成人高等学历教育大受欢迎,职业技能培训也开始起步。1997年,国务院发布了《社会力量办学条例》,鼓励社会力量参与办学,民间教育培训机构快速发展。

——开放期(1998-2004年)

随中国加入WTO,中国市场经济进一步发展。教育培训市场引入市场竞争淘汰机制,以市场化需求为导向,满足社会经济发展需求。各类短训班、技能班纷纷登场。同时中国加入WTO吹响了国外培训机构进军中国的号角,海外机构不断抢滩中国教育市场,大批以培训为主要任务的公司和国际教育培训服务业巨头如华尔街、英孚等机构陆续进驻中国。

——转型发展期(2004年至今)

中国教育培训市场形成了新东方、好未来、昂立、北大青鸟、新华等知名企业,并在市场细分上逐渐形成语言、IT、企业、少儿、公务员、研究生等相应的培训服务市场,国内培训企业从单一的技能教学向综合化培训教育集团企业发展,与国外培训机构形成竞争。此外,在线教育也正在蓬勃发展。

图表3:中国教育培训行业发展历程

政策强监管,教育培训行业冰火两重天

2018年开始,教育培训行业陷入冰火两重天局面。一方面,政策密集出台,《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》、《关于规范校外培训机构的意见》等政策的发布,搅动整个行业市场,资本市场捂紧了钱袋子,多个赛道进入洗牌期,教育培训上市企业市值大幅下滑;另一方面,素质教育、K12教育等多个赛道火热,同时技术革新也带来新的创业机会。

图表4:2018年教育培训行业相关规范监管政策 

图表5:2018年主要教育培训机构股价格下跌情况(单位:%)

超30%校外培训机构整改,课外培训进一步受限

2018年8月22日,国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》,就校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训等问题提出了一系列措施。一石激起千层浪,政策强监管下,大批校外培训机构被迫整改关停。根据教育部印发的《关于全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况的通报》数据,截至2018年10月15日,全国共摸排校外培训机构400532所,存在问题机构272175所,占比近68%。现已完成整改83510所,完成整改率30.7%。

与培训机构共同遭遇起伏的还有各类民办学校。2018年4月,教育部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(征求意见稿)》,其中明确了教育培训机构的概念和类型,并将在线教育纳入规范体系;2018年8月,司法部发布关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修改草案)》(送审稿),送审稿的发布,导致上市公司股价大跌,多家教育股跌幅超过20%。

图表6:截至2018年10月15日部分省市校外培训机构整改情况(单位:家)

行业市场规范化,市场向头部企业集中

中国教育培训行业经过多年发展,市场日趋成熟。部分教育机构经历了由小到大、从单一业务到多元化业务发展历程,形成一批教育培训行业领先企业,像新东方、好未来等。随2018年教育培训相关规范政策颁布,行业市场进入洗牌期。无证经营企业被取缔,市场经过规范整顿,头部企业将迎来更多发展机遇。

由于教育培训机构定位界限比较模糊,而且教育培训机构主要为中小型机构,区域分布离散化,导致教育机构具体数量目前未有一个统一衡量标准。但根据《全国教育事业发展统计公报》数据来看,职业技术培训机构数量下滑趋势明显。2017年,中国职业技术培训机构数量为89211所,同比下降4.4%,2018年,职业技术培训机构数量预计将进一步下滑至8万所左右。

图表7:2012-2018年中国职业技术培训机构数量(单位:所)

尽管近年来,教育培训机构数量总体呈下滑趋势,但行业市场投资热度依然不减,K12教育、早教、在线教育等领域成为资本市场追逐热点,市场头部企业规模迅速扩张,总体来看,教育培训行业市场规模仍然保持增长趋势。2017年,整个教育培训行业市场规模约为19795亿元,预计2018年将首次突破2万亿元关口。

图表8:2012-2018年中国教育培训行业市场规模(单位:亿元)

教育培训领跑消费服务投资市场,素质教育、K12教育和早教成为热门赛道

根据CVSource投中数据显示,2019年第一季度,中国消费服务市场融资数量尽管略微下降,但是融资规模却呈现上升态势。在诸多细分领域中,教育培训成为消费服务投资领域领跑者。

2019年一季度,消费服务行业共有144起融资案例,同比下降43.08%;融资金额达55.8亿美元,同比上升46.79%。其中教育培训行业融资案例数量为75起,占消费服务行业融资事件数量的52%,融资规模为30.7亿美元,占消费服务行业融资规模的55%。

值得关注的大额交易包括在线教育公司“掌门1对1”获得3.5亿美元的E轮融资,这也是K12在线一对一全科辅导赛道迄今为止金额最高的一笔融资。另外,哒哒英语也获得2.55亿美元的D轮融资,成为该季度的“融资明星项目”。

图表9:2019年一季度消费服务领域融资结构(单位:%)

从教育培训细分市场来看,素质教育、K12教育和早幼教育都是投资市场的重点关注领域。

图表10:教育培训行业VC/PE关注度排行(单位:%)

在线教育行业蓬勃发展

在线教育很大程度上是随着移动互联网的浪潮发展起来的,在传统的PC时代,虽然出现了网络教育形式,但是真正的所谓在线教育仍然是在2011年左右开始爆发的,这也正是移动互联网发展和普及的时间点。截至2018年12月,我国在线教育用户规模达2.01亿,较2017年底增加4605万,年增长率为29.7%;在线教育用户使用率为24.3%,较2017年底增加4.2个百分点。

根据2019年3月13日腾讯最新发布的《中国在线职业教育市场发展报告》,2018年中国在线教育市场规模达到2336亿元人民币,近三年规模翻了一倍。其中,职业教育是市场规模高速增长的主要动力之一。

图表11:2017-2018年中国在线教育用户规模及使用率(单位:万人,%) 

图表12:2014-2018年在线教育市场规模(单位:亿元)

技术革新赋能教育培训行业智能化、数字化转型

随着互联网技术的快速发展,以及智能手机、平板电脑等智能终端设备的大规模普及和WIFI、4G等移动网络资源不再稀缺,数字化、移动化的在线学习已成为主流。同时以互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的信息技术在教育领域中的应用越来越广泛,教业务开始向智能化、自动化和数字化转型。信息技术在教育领域的应用能够提高教育的效率,降低教育投入的成本,取得更好的教学效果。

以腾讯智能教育解决方案为例,智能教育解决方案能够依靠图像识别技术,识别试卷以及学生作业文本,实现智能阅卷与作业批改;通过AI教育技术深度学习,利用计算机自动对发音水平进行评价,纠错、缺陷定位和分析;通过AI教育技术手段判断教学质量,使教学更具针对性,学习效率提升,促进教学质量的提升;在营销阶段供语音质检、智能外呼、人脸融合等能力,帮助客户精细化运营,降本增效。

图表13:腾讯智能教育解决方案主要产品功能简介

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国教育培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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