2018年全球汽车涂料行业发展现状与市场趋势分析 新兴国家市场地位提升【组图】

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20 蔡志濠 ? 2019-05-06 17:00:50  来源:前瞻产业研究院 E1537G0

新兴国家市场地位提升

近年来,全球汽车行业保持持续增长势头,汽车销量实现连续多年上涨。2018年,全球汽车销量为9560万辆,仍处较高水平。在全球汽车销量稳步增长下,虽然汽车涂料面临环境问题和原材料价格上涨的威胁,但仍维持了较好发展态势。

图表1:2012-2018年全球汽车销量情况及增长(单位:万辆,%)

根据BCC Research数据,2018年,全球汽车涂料市场预计在228亿美元左右,且保持在上升通道。预计到2023年,全球汽车涂料市场将达到273亿美元,年复合增长率为3.6%。

图表2:2018-2023年全球汽车涂料市场预测(单位:亿美元)

细分市场来看,汽车OEM涂料及修补涂料仍占据着全球市场的绝大部分份额,2016年合计比重约为70%;汽车零部件涂料在全球比重为18%,卡车、汽车和其他车辆用涂料占比为12%。

图表3:全球汽车涂料行业细分市场情况(单位:%)

区域分布来看,亚太地区是全球最大的汽车涂料消费市场,2016年占全球需求量的46%左右;其次是南北美洲,占比为30%;欧洲所占比重也超过20%,约为21%;中东及非洲占比则只有3%。

图表4:全球汽车涂料行业区域分布情况(单位:%)

具体国家来看,由于中国、印度等新兴国家的汽车产销量不断扩大,以及轿车档次逐渐提高,因此新兴国家正占据全球汽车涂料市场的重要地位,跨国涂料企业通过兼并、收购以及基础设施扩张来改善销售渠道,提高产能,继续巩固在新兴国家的市场占有率。

例如,2018年,我国汽车原厂漆市场需求达33.70万吨,但其中75%-80%的市场份额是被国际品牌占领,目前主要的汽车原产漆生产商有关西(湖南、天津、重庆、沈阳)、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC等。

图表5:2010-2018年中国汽车原厂漆市场需求量测算(单位:万吨)

企业竞争方面,汽车涂料的用量在涂料产量中占有极其重要的部分,一般仅次于建筑涂料用量。因此,各国涂料生产厂家非常重视汽车涂料的发展动向及开发。汽车涂料的生产和技术开发有集团化、国际化的倾向。目前,全球汽车涂料领先企业主要有Axalta(AXTA),AkzoNobel(AKZOY),NorooHoldings和KapciCoatings。

汽车底、中、面漆发展方向不同

21世纪,水性和粉末涂料将成为汽车涂料的主流,但汽车底、中、面漆要求各异,各有偏重,未来发展方向亦有所不同。

对于阴极电泳涂料市场而言,今后将进一步提高耐腐蚀性,重视提高防锈钢板的实用性和车身防锈性;提高包括电泳底漆在内的综合涂膜外观质量,趋向改用厚膜CED;在涂高明度(浅色)色的场合,解决常发生的CED变黄的问题。

对于中层涂料市场而言,今后将提高中层涂层的外观装饰性(平滑性),有厚膜化的倾向;提高厚膜涂装的作业性(抗气泡、流挂性),在高装饰的4层汽车涂装工艺中有涂两次中间涂层的趋向;提高中间涂层的耐崩裂性。要求中间涂料与电泳底漆、面漆的层间结合优良,在受冲击时能承受冲击能量;中涂的颜色与面漆的颜色配套,有同色化的倾向,并正在通过改进涂装设备来提高装饰性;适应VOC法规的要求,实现低公害化。

对于面漆市场而言,市场上的轿车用面漆的耐候性已不成问题,在这方面所需做的工作是开发高耐候、色彩多样化的新型颜料。各国汽车用涂料的制造厂,当今主攻方向是采用各种技术措施,来提高轿车用面漆的外观装饰性(高平滑性、高光泽性)。另外是高固体分化,以提高其涂装作业性(抗气泡、流挂性、一次涂装厚度)和适应VOC法规的要求。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车涂料行业产销需求与投资预测分析报告》。

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